| A1 |  | How Do You Do! (Studio: Halmstad & Stockholm) Backing Vocals – Vicki Benckert Drums – Pelle Alsing Engineer – Alar Suurna, Lennart Haglund, M.P. Persson* Engineer, Bass, Programmed By – Anders Herrlin Guitar – Jonas Isacsson Keyboards, Programmed By – Clarence Öfwerman Percussion, Backing Vocals – Staffan Öfwerman | 3:12 | 
| A2 |  | Fingertips (Studio: Rio De Janeiro) Acoustic Guitar – Per Gessle Acoustic Guitar, Electric Guitar, Mandolin – Jonas Isacsson Bass – Anders Herrlin Engineer – Paulo Junqueiro Engineer [Assistant] – Antoine Midani Keyboards – Clarence Öfwerman Tambourine – Staffan Öfwerman | 3:22 | 
| A3 |  | The Look (Live: Sydney) Backing Vocals – Vicki Benckert Backing Vocals, Percussion – Staffan Öfwerman Bass – Anders Herrlin Drums – Pelle Alsing Engineer – Patrick H.* Guitar – Jonas Isacsson, Per Gessle Keyboards – Clarence Öfwerman | 5:34 | 
| A4 |  | The Heart Shaped Sea (Studio: Los Angeles) Acoustic Guitar – Jonas Isacsson, M.P. Persson*, Per Gessle Bass – Anders Herrlin Engineer – Alar Suurna, Mike Ross* Engineer [Assistant] – Rail Rogut Guitar [Pedal Steel] – Greg Leisz Keyboards – Clarence Öfwerman Mandolin – Jonas Isacsson Percussion – Pelle Alsing | 4:31 | 
| B1 |  | The Rain (Studio: Stockholm) Backing Vocals – Mia Lindgren, Staffan Öfwerman Drums – Pelle Alsing Engineer – Lennart Haglund Engineer, Bass, Programmed By – Anders Herrlin Engineer, Maracas – Alar Suurna Guitar – Jonas Isacsson Keyboards, Programmed By – Clarence Öfwerman | 4:49 | 
| B2 |  | Keep Me Waiting (Studio: Stockholm) Drums – Pelle Alsing Engineer – Lennart Haglund Engineer, Bass – Anders Herrlin Engineer, Tambourine – Alar Suurna Guitar – Jonas Isacsson Keyboards – Clarence Öfwerman | 3:12 | 
| B3 |  | It Must Have Been Love (Live: Santiago / Studio: Los Angeles) Acoustic Guitar [Version 2] – M.P. Persson* Backing Vocals [Version 2] – Mia Lindgren, Staffan Öfwerman Drums [Version 2] – Pelle Alsing Engineer [Assistant, Version 2] – Rail Rogut Engineer [Version 1], Bass [Version 2] – Anders Herrlin Engineer [Version 2] – Mike Ross* Engineer [Version 2], Tambourine [Version 2] – Alar Suurna Guitar [Electric, Version 2] – Jonas Isacsson Guitar [Pedal Steel, Version 2] – Greg Leisz Harmonica [Version 2] – Per Gessle Keyboards [Version 2] – Clarence Öfwerman Piano [Version 1], Vocals [Version 1] – Marie Fredriksson | 7:08 | 
| B4 |  | Cinnamon Street (Studio: Stockholm & Copenhagen) Backing Vocals – Staffan Öfwerman, Vicki Benckert Bass – Anders Herrlin Drums – Pelle Alsing Engineer – Oli Poulsen Engineer, Tambourine – Alar Suurna Guitar – Jonas Isacsson Keyboards – Clarence Öfwerman | 5:04 | 
| C1 |  | Never Is A Long Time (Nightclub: São Paulo) Acoustic Guitar, Mandolin – Jonas Isacsson Engineer – Anders Herrlin Keyboards – Clarence Öfwerman | 3:44 | 
| C2 |  | Silver Blue (Studio: Stockholm) Drums – Pelle Alsing Engineer – Alar Suurna Engineer, Bass – Anders Herrlin Guitar – Jonas Isacsson Keyboards, Programmed By – Clarence Öfwerman | 4:05 | 
| C3 |  | Here Comes The Weekend (Hotelroom: Buenos Aires) Accordion – Vicki Benckert Acoustic Guitar – Jonas Isacsson Engineer, Bass – Anders Herrlin Other [Samsonite Suitcase] – Pelle Alsing Piano – Clarence Öfwerman | 4:11 | 
| C4 |  | So Far Away (Hotelroom: Buenos Aires) Accordion – Vicki Benckert Acoustic Guitar – Jonas Isacsson, Per Gessle Engineer, Bass – Anders Herrlin Lyrics By – Hasse Huss Piano – Clarence Öfwerman | 4:02 | 
| D1 |  | Come Back (Before You Leave) (Studio: Stockholm) Engineer – Alar Suurna, Lennart Haglund Engineer, Programmed By – Anders Herrlin Guitar – Jonas Isacsson Keyboards, Programmed By – Clarence Öfwerman | 4:30 | 
| D2 |  | Things Will Never Be The Same (Live: Zürich) Acoustic Guitar – Per Gessle Engineer – Alar Suurna | 3:22 | 
| D3 |  | Joyride (Live: Sydney) Bass – Anders Herrlin Drums – Pelle Alsing Engineer – Patrick H.* Guitar – Jonas Isacsson, Per Gessle Keyboards – Clarence Öfwerman Percussion – Staffan Öfwerman, Vicki Benckert | 4:50 | 
| D4 |  | Queen Of Rain (Studio: Stockholm) Engineer – Alar Suurna, Lennart Haglund Engineer, Bass, Programmed By – Anders Herrlin Guitar – Jonas Isacsson Keyboards, Programmed By – Clarence Öfwerman Oboe – Bo Eriksson Written-By – M.P. Persson* | 4:49 |