| A1 |  | One Of These Days Acoustic Guitar – Brian Ahern, Emmylou Harris Backing Vocals – Herb Pedersen, Jonathan Edwards (2) Banjo – Herb Pedersen Bass – Emory Gordy* Drums – John Ware Electric Guitar – James Burton Mandolin – Byron Berline Pedal Steel Guitar – Hank Devito Piano – Glen D Hardin* Written-By – Earl Montgomery | 3:03 | 
| A2 |  | Sweet Dreams Acoustic Guitar – Bernie Leadon, Emmylou Harris Backing Vocals – Herb Pedersen, Rodney Crowell Bass – Emory Gordy* Drums – John Ware Electric Guitar – James Burton Pedal Steel Guitar – Hank Devito Piano – Glen D Hardin* Written-By – Don Gibson | 3:06 | 
| A3 |  | To Daddy Acoustic Guitar – Emmylou Harris Bass – Emory Gordy* Electric Piano – Glen D Hardin* Harmonica – Mickey Raphael Pedal Steel Guitar – Hank Devito Percussion – John Ware Twelve-String Guitar, Guitar [Gut String] – Brian Ahern Written-By – Dolly Parton | 2:47 | 
| A4 |  | (You Can Never Tell) C'Est La Vie Acoustic Guitar – Brian Ahern Backing Vocals – Albert Lee, Dianne Brooks Bass – Emory Gordy* Drums – John Ware Electric Guitar – Albert Lee, Rodney Crowell Fiddle – Ricky Skaggs Pedal Steel Guitar – Hank Devito Piano – Glen D Hardin* Written-By – Chuck Berry | 3:26 | 
| A5 |  | Making Believe Acoustic Guitar – Brian Ahern, Rodney Crowell Backing Vocals – Herb Pedersen Bass – Emory Gordy* Dobro – Mike Auldridge Drums – John Ware Electric Guitar – Albert Lee Fiddle – Ricky Skaggs Pedal Steel Guitar – Hank Devito Piano – Glen D Hardin* Written-By – Jimmy Work | 3:35 | 
| A6 |  | Easy From Now On Acoustic Guitar – Albert Lee, Brian Ahern Arranged By [Strings], Conductor – Glen D Hardin* Bass, Piano – Emory Gordy* Drums – John Ware Electric Guitar – James Burton Harmonica – Mickey Raphael Pedal Steel Guitar – Hank Devito Written-By – Carlene Carter, Susanna Clark | 3:07 | 
| B1 |  | Together Again Acoustic Guitar – Brian Ahern Backing Vocals – Dianne Brooks, Fayssoux Starling Bass – Emory Gordy* Drums – John Ware Electric Guitar – James Burton Pedal Steel Guitar – Hank Devito Piano, Arranged By [Strings], Conductor – Glen D Hardin* Written-By – Buck Owens | 3:51 | 
| B2 |  | If I Could Only Win Your Love Acoustic Guitar – Brian Ahern, Emmylou Harris Backing Vocals – Emmylou Harris, Herb Pedersen Banjo – Herb Pedersen Bass – Ray Pohlman Drums – Ron Tutt Electric Guitar – James Burton Mandolin – Byron Berline Pedal Steel Guitar – Ben Keith Piano – Glen D Hardin* Written-By – Charlie Louvin, Ira Louvin | 2:35 | 
| B3 |  | Too Far Gone Acoustic Guitar – Rick Cunha Arranged By [Strings], Conductor – Glen D Hardin* Backing Vocals – Fayssoux Starling, Herb Pedersen Bass – Ray Pohlman Drums – Ron Tutt Electric Guitar – James Burton Pedal Steel Guitar – Ben Keith Piano – Bill Payne Written-By – Billy Sherrill | 3:28 | 
| B4 |  | Two More Bottles Of Wine Acoustic Guitar – Brian Ahern Backing Vocals – Dianne Brooks Bass – Emory Gordy* Drums – John Ware Electric Guitar, Piano – Albert Lee Pedal Steel Guitar – Hank Devito Piano – Glen D Hardin* Written-By – Delbert McClinton | 3:05 | 
| B5 |  | Boulder To Birmingham Acoustic Guitar – Emmylou Harris, Rick Cunha Arranged By [Strings], Conductor – Nick DeCaro Backing Vocals – Emmylou Harris, Herb Pedersen Bass – Ray Pohlman Drums – Ron Tutt Electric Guitar – James Burton Electric Piano – Glen D Hardin* Pedal Steel Guitar – Ben Keith Piano – Bill Payne Twelve-String Guitar – Herb Pedersen Written-By – Bill Danoff, Emmylou Harris | 3:32 | 
| B6 |  | Hello Stranger Acoustic Guitar – Brian Ahern, Emmylou Harris Backing Vocals – Fayssoux Starling Bass – Emory Gordy* Bass Harmonica – Mickey Raphael Drums – John Ware Electric Piano – Glen D Hardin* Fiddle – Ricky Skaggs Guitar [High Strung] – Rodney Crowell Mandolin – Albert Lee Pedal Steel Guitar – Hank Devito Vocals [Duet] – Nicolette Larson Written-By – A.P. Carter* | 3:56 |